Notre démarche analytique expliquée
Nous débutons par une écoute attentive de vos attentes et une collecte d’informations pertinentes sur votre situation. Cette méthode permet d’adapter chaque analyse à votre profil unique, dans un cadre confidentiel et impartial.
Notre équipe dédiée
Julie Lambert
Analyste financier
Julie allie expertise et pédagogie pour rendre chaque analyse accessible, tout en assurant un suivi pointu et individualisé.
Thibaut Moreau
Conseiller senior
Fort d’une expérience confirmée, Thibaut accompagne les clients lors des entretiens et assure la rigueur du processus.
Sophie Girard
Chargée de mission
Sophie pilote les processus de collecte d’informations clients et veille au respect strict des normes de confidentialité.
Étapes clés de notre processus
Nous privilégions une méthodologie structurée, adaptée à chaque situation, allant du diagnostic initial au compte rendu détaillé, le tout dans un climat de confiance et de confidentialité.
Prise de contact confidentielle
Premiers échanges pour définir vos besoins spécifiques et sensibilités liées à vos actifs.
Nous recueillons les éléments clés nécessaires à la compréhension de votre situation, tout en plaçant la protection de votre vie privée au cœur de nos préoccupations.
Analyse détaillée documentée
Examen approfondi de la répartition de vos actifs pour détecter forces et zones d’attention.
Chaque point d’analyse s’appuie sur des données fiables, sans parti pris, afin de garantir la pertinence du diagnostic transmis.
Synthèse personnalisée
Présentation claire et structurée des constats, complétée d’un rapport personnalisé et impartial.
Nous mettons en avant les points essentiels observés, afin de faciliter la compréhension et l’anticipation d’éventuels ajustements.
Suivi et accompagnement proposé
Possibilité de poursuivre les échanges pour aider dans vos choix, sans démarche incitative ni orientation vers des produits.
Le suivi vise uniquement à proposer un second regard, toujours neutre et respectueux de vos attentes et contraintes.
Étapes clés de notre processus
Nous privilégions une méthodologie structurée, adaptée à chaque situation, allant du diagnostic initial au compte rendu détaillé, le tout dans un climat de confiance et de confidentialité.
Tableau comparatif objectif
Comparez la transparence et la neutralité de notre approche d’accompagnement
Notre démarche se distingue par son indépendance totale et sa stricte confidentialité, contrairement à d’autres modèles axés sur la recommandation de produits.
toranithylo Analyse
Évaluation objective, basée sur l’échange et la neutralité.
Acteur traditionnel
Proposition standard et recommandations orientées.
Objectivité du diagnostic
Conseil neutre, sans conflit d’intérêts.
Confidentialité et respect
Traitement discret des informations personnelles.
Clarté des livrables
Synthèses structurées et lisibles par le client.
Accompagnement adapté
Rendu personnalisé sans démarche commerciale.